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付炳鋒：中國汽車十四五發展規劃思路
文章來源： 添加人： 更新時間：2020-09-30
2020年8月28日，由中國人才研究會汽車人才專業委員會（簡稱汽車人才研究會）主辦、上海國際汽車城承辦的汽車人才研究會“2020理事會年會暨中國汽車人才高峰論壇”在上海舉辦。中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長 付炳鋒 在論壇上發表精彩演講。以下內容為演講實錄。
今天在座的各位都是人力資源管理的專家，按照大會論壇的安排，由我向大家介紹一下汽車行業“十四五”規劃的思考。
去年年底和今年年初，國家部委都分頭召開了年度會議。其中有一個很重要的內容就是“十四五”這個話題。本來這些話題是在每年“兩會”期間探討的，但是受疫情影響，尤其是中美關系不確定性，前不久中央政治局會議確定了在10月份要召開五中全會，五中全會就是要重點研究“十四五”規劃，實際上有一些方向性的東西，已經開始向外釋放了。其中把“十四五”規劃定位為第二個百年目標的第一個五年計劃，所以意義是非常重大的。
今年疫情以來，我們也緊跟各個方面形勢的變化，提出了一些思路。協會做規劃，是以行業的總體預判為主，我們希望對行業的重大事項進行相對準確的預判，來給企業做規劃做參考。我匯報的內容分為三個方面：發展現狀、變革與挑戰、“十四五”規劃目標和任務。
改革開放40年來，汽車產業一直是非常重要的引資和投資的產業。尤其是加入WTO以來，全球主要的汽車制造商在中國陸續完成布局，本土品牌起步，中國汽車產業進入快速發展的十幾年。2009年，在金融危機的大背景下，中國汽車市場銷量卻逆勢上升，躍居全球第一，隨后幾年每年攀升，到2017年達到了2888萬輛的高點。據統計，今年上半年，中國汽車保有量已經和美國基本持平。
經過十幾年的快速增長，汽車產業現在也進入了發展平臺期，2018年和2019年連續兩年產銷呈現負增長，這是受多方面因素交織的影響。今年年初爆發的“新冠”疫情，導致一季度產銷明顯下降，大約累計影響了200萬輛的銷量，這200萬輛是全行業的一個巨大壓力，使得行業發展也面臨嚴峻挑戰。兩周前在上海舉辦的中國汽車論壇閉門峰會上，一些大集團董事長、總經理們給出了一個判斷，他們心態還是擺得非常平和的，汽車產業經過十幾年的快速增長，中國的經濟也經過了改革開放40多年的快速增長，到了目前的時間點上，出現這樣的一個情況，可以認為是客觀的，只需要正常對待就可以。
2.打造了全球化的競爭舞臺，形成了國際化的消費市場
在中國成為巨大的消費市場的同時，也為全球車企打造了充分競爭的舞臺，全球汽車品牌云集中國，中國品牌也不斷壯大，中國品牌市場占比超過50%，中國品牌乘用車占比最高達到40%，今年因為疫情影響，又回到40%以內。中國市場是全球化開放的市場，中國消費者盡享汽車社會的愉悅，當今大有引領未來消費的趨勢，將汽車行業帶入電動化、智能化的時代。我們從過去的模仿走向今天的正向設計，目前是中國汽車企業新的起點。
從造車能力方面來看，中國汽車工業經歷了不平凡的40年，引進、合作、國產化、自主創新、迅速縮短了差距。尤其是最近十幾年，造車技術和產品技術逐漸和國際接軌，其中創新發展的產業原動力成為第一動力。今天全球最先進的工廠在中國，最新技術的產品也在中國，在產業轉型過程當中，新能源汽車的核心技術和產品完成了布局，5G基礎設施不斷普及和互聯網平臺為汽車智能化插上了翅膀。
4.產業政策不斷優化調整，為中國汽車發展提供強勁動力
我們這么大的產業，離不開產業政策的支持，中國汽車產業健康持續發展得到了政策的支持和鼓勵。從1994年第一部汽車產業政策發布，奠定了汽車產業發展的政策基礎，為外商投資和國際合作開辟了寬闊道路；2001年中國加入WTO世貿組織，創造了此后快速發展的15年；2010年國務院發布了七大戰略新興產業，其中6項和汽車產業息息相關。電子信息產業和我們是什么關系當時我們不知道，但是今天我們看到了電動化和智能化，我們的平臺建設都和電子信息產業技術革命直接相關。
電子信息產業的快速發展，將中國帶入了互聯網時代，正在催生智能汽車新的發展時代。其中2015年發布的“中國制造2025”是實施制造強國戰略的第一個十年行動計劃，現在還在進行中，智能化和工業互聯網息息相關，和產品開發也有直接的關系。此外，2018年發布的外商投資負面清單，使中國汽車產業進入了更高水平的開放。敞開胸懷，擁抱世界，與國際市場更好連通，實現更加強勁的可持續發展，這堅定地表達了中國政策全球化的決心。
實際上大家最近都可以感覺到，盡管我們受到了逆全球化巨大壓力，但是總書記在任何場合都在表達要進一步、更高水平開放，還有相應的對產業、企業有明確指導意義的企業治理體制的進一步開放，這也應該是一個新機遇。大家知道前幾年，學習的是外資企業的管理。最近5-8年，我們有我們的制度優勢，我們的企業也更加明確，要學習國際上先進的企業治理管理經驗，這是一個巨大的變化。
當今世界正經歷百年未有之大變局，和平與發展仍然是時代主題，不穩定性、不確定性明顯增強，給我國汽車行業帶來前所未有的影響。
電動化和新一代信息技術快速發展，帶來的駕乘愉悅逐漸被消費者接受，同時改變著能源的消費結構。新一代信息技術使汽車變為移動的智能終端，改變著人們的生活與工作方式。共享化將成為一種特殊情況下的消費需求。人們出于對工作和生活多維的需要和安全高效的交通方式，人工智能在汽車產業找到了更為高級的應用空間。我認為人工智能是找到了我們汽車，而不是我們汽車找到了人工智能。是人工智能發展到這樣的階段，它的更高級的體現就是體現我們的汽車產業。
自動駕駛必將受未來的消費追捧，電動汽車帶來的消費愉悅吸引著消費者。很多開過電動汽車的人讓他回到駕駛傳統燃油車是很困難的，盡管現在還有安全問題，還有充電不方便的問題等等。這個趨勢一旦達到一定比例之后，是不可逆轉的。這期間消費者對新技術的應用抱有期待，也存在一定的觀望，從而延緩了消費節奏，對企業來說，既是機遇也是挑戰。轉型期也必將伴隨著結構的調整，企業要加大創新投入，應對新的競爭，是企業經歷的爬坡過坎期。不僅是中國的企業，包括在中國以外的地區也碰到這樣的情況，中國市場還是具有很強的韌性和拉動作用的。
傳統4S店模式造成大量分散資產和人員成本，使汽車行業不堪重負。相信不久的將來這一格局將會出現連鎖反應，線上線下相結合的智能信息交互的營銷服務新模式方興未艾。這一點是擋都擋不住的，3萬家4S店，每年有2000家退出，還有70%是處于虧損邊緣。那么怎么辦？企業離不開4S店，4S店更離不開汽車，這種焦灼的狀態需要的是創新。實際上現在我們整車企業的市場部和4S店的營銷已經開始使用大數據了。
智能制造技術使用戶定義、個性訂制成為可能，改變傳統研發生產方式，汽車將走向個性化消費的階段。目前世界一流的超級工廠在國內已經誕生，這是汽車產業變革的最艱巨的任務，國內不少企業已經開始智能化改造的試驗和嘗試。如果說有的企業已經可以采取訂制的方式了，那么大家還會去買批量生產的一模一樣的車嗎？因此未來重資產的汽車制造業很艱巨的任務和投資就是智能化改造，而且智能化改造要延伸拓展到整個汽車產業鏈，這也是大家經常說的數字化時代，我覺得數字化時代是一個工具，實際上真正的變革是產業鏈上的每一個業務都在變。
換購成為市場消費主流，未來智慧高效的品牌情感交互將更暢通的傳遞品牌內涵，增強品牌黏性，出行服務商的商業概念將不斷外延。這將使優秀品牌強者更強，大大擠壓新品牌的成長空間，帶來的是產業集中度越來越高。現在的產業集中度基本上是這樣的情況，TOP10+3已經占了95%的市場份額了，TOP5已經占到了60%多的市場份額了。大家經常說豐田最新推出的戰略是向移動服務上轉型，我們很多人開始的時候就把它認為是出行，出行只是一個簡單的方式，未來是通過不斷延伸服務，使整車企業和品牌消費者保持常態化的關聯，你開發什么樣的產品，有什么樣的進步，有什么新鮮的事情，很快就傳到客戶那里了，你想想，客戶還會選擇其他品牌的車嗎？尤其是像那種強勢品牌，如豐田、大眾、奔馳這一類的企業，這個品牌黏性會越來越強，為什么？未來不是靠硬廣告了，而是平時就把客戶黏性做得非常好，而且還有延伸服務。
使用清潔能源、可再生能源是必然的，綠色清潔能源是未來發展的主流。電動車時代的到來使智能化儲能普及應用。現在新能源車的投資已經有幾萬億投下去了，但是我們的市場始終不穩定，這是什么原因？最初靠簡單的充電、使用的模式，是我們新能源車開始的時候不太完整的考慮，尤其是電池作用的發揮，遠不是裝在車上每天跑那么幾十公里，如果說這樣的話，這個產業永遠發展不起來。和清潔能源、可再生能源相結合，和智慧電網相結合，這是未來的發展模式。那天我和海南工信廳的人在一起探討這個問題，實際上在海南很多人都有自己的房子和配套的車庫，如果說你買一個電動車，放上半年不用的話，這是很麻煩的事。但是如果說這個車是連在智能電網上的，每天可以幫助你充電又可以反饋，那又是另外一個價值的體現。所以我相信今后電動車一定會有更加寬泛的應用空間。
汽車產業具有全球化屬性，大變革將會改變全球分工格局，逆全球化帶來產業鏈重構，需要付出巨大成本。最近這幾天，大家更加深刻體會到了這個問題，實際上5G咱們國家推的是比較快的，不過現在國內5G手機雖然已經上市，但是5G的一些關鍵技術還不在自己手里。前一段時間出現了問題，可能我們的巨頭企業也會受到很大的制約。對我們汽車來說更是如此，汽車的智能化，將來需要的芯片要比手機技術更高、更新，我們應該如何進行突破？這是擺在我們面前的十分重要的問題。
中國正在不斷探索構建社會主義市場經濟條件下，關鍵核心技術攻關合作新型機制，目的是克服產業發展共性難題。在政治層面，中國堅持更高水平開放和深化市場化改革，兩者相互促進，并向制度型開放轉移。所謂的制度型開放，我們過去這幾年是用政府治理的很多方式去管理我們的央企和國企，這一次中央已經給打破了，要向制度型開放轉變，吸收借鑒國際成熟市場經濟體制經驗和人類文明優秀成果，加快國內制度規則和國際接軌，向有作為的全球汽車制造商敞開胸懷，共同發展，迎接大變局的到來。相信中國汽車產業治理體系會更加科學，更加趨于穩定。合資企業最怕的就是政策不斷的變，未來我們的政策治理水平也會不斷提高。
大變革時期，汽車行業如逆水行舟，需要巨大的推動力前行，這對行業是前所未有的挑戰，是對能力和實力的考驗。對企業而言，市場下滑，在低位盤整，市場競爭加劇，對企業經營能力和收益是嚴峻考驗。產業轉型、消費升級期間，產品換型和研發需要加大投入，對企業的實力要求更高，優勝劣汰的局面必將出現，包括現在已經有退出的企業了，這也是必然的現象。
新時期產業生態不斷發生變化，合資合作將打破原有的股比平衡、品牌能力將直接關乎企業的生存能力，企業戰略要加快適應。我們制造業有一個問題，就是企業快不行了，還在那里堅持，還想賣高價，往往越拖越成問題。所以需要強強聯合，跨界融合，這些機會都是需要拼搶的戰略機遇，這將挑戰傳統的思維模式。
從產業層面，環境、能源、交通等社會要素對產業制約加劇，在過去十年里，為了適應環境和能源問題，全行業在新能源汽車領域投入巨大，如何發揮投資的經濟性、社會效益和環境效益，是新能源汽車產業面臨的巨大挑戰，需要全社會高度關注，安全問題、成本問題依然是重大的制約，這是擺在全行業面前現實的挑戰。
站在汽車產業角度，從宏觀經濟相互影響的原理和邏輯來看，正確的科學引導是汽車產業持續發展的根本保障，這對產業治理水平提出了更多要求，尤其是世界格局不穩定性、不確定性的演變，更需要有穩定的產業政策，使中國這個最大的汽車市場具有堅挺的抗風險能力，為全球汽車產業保駕護航。
最近，中央政策已經非常清晰了，為此我們今后也要暢通國民經濟內循環為主，努力構建汽車產業國內國際雙循環相互促進的新發展格局，在危機中育新機，在變局中開新局。建設發揮引領作用的汽車大國市場，開拓汽車產業全球化新局面，實現中國汽車產業引領全球走向新時代。這是我們一個宏觀思考，和企業做規劃的指導思想、目標原則還不太一樣，具體還要等到五中全會之后，大家再認真學習中央的精神。下面，我主要分六個方面再簡要談一談今后的重點任務。
1.打造世界級汽車企業。貫徹落實國家品牌戰略，加強品牌文化建設，崇尚中國品牌情懷，建立誠信、自律的產業可持續發展機制，制定企業品牌戰略，提供一流產品和服務。
2.實現新能源產業的市場化。要突破安全和成本的制約，打通電池梯次利用和儲能的商業模式，這些都是非常迫切需要解決的問題。
3.占領智能網聯汽車制高點。在11部委發布的指導意見下，重點是建設標準和建平臺，鞏固自身優勢。未來一定會把這個門檻建立起來的，現在我們在有關智能網聯領域已經擁有了很多核心技術的研究，中國很多科技企業也做得相當不錯，現在很多歐洲品牌也在中國進行聯合開發。我記得我們以前是用歐洲的技術開發我們中國的產品，現在是他們到我們中國來開發他們的產品。這樣的產品既適合中國市場，也適合未來代表中國的技術走向全球化，這是制高點。
4.打造安全可控的產業鏈。汽車產業在產業鏈的高端與電子信息產業高度融合，將以舉國之力進行破解。前不久總書記在合肥開會的時候，給長三角的這些企業提出了明確的任務，一定要把它攻克下來。
6.借鑒國際成熟經驗，提高全球化經營能力。要建立敏捷型組織，強化品牌戰略意識，完善創新體系建設，強化自主創新能力，提升品牌質量，打造國際領軍企業，健全服務保障體系，深化開放合作。
“十四五”是國家兩個百年奮斗目標的歷史交匯期，是汽車產業轉型升級的關鍵窗口期，新一輪技術革命為產業轉型提供了廣闊空間和無限機遇，新冠疫情增加了產業轉型難度，同時也倒逼產業加快轉型速度，汽車產業必須抓住未來5年戰略機遇期，在危機中育新機，建設發揮引領作用的汽車強大市場，創造汽車產業發展新機遇，在變局中開新局，加快形成健康的國內產業大循環，開拓汽車產業全球化新局面，引領汽車產業邁向新征程。
祝中國汽車產業人才協同奮進，共見新生。謝謝大家。
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